机械设备行业动态报告:中央鼓励新一轮大规模设备更新人形机器人产业链催化不断ayx爱游戏
发布时间 : 2024-03-05 浏览次数 : 次新一轮大规模设备更新将启动,关注周期底部向上的细分子行业。2月23日中央财经委员会第四次会议召开,会议提出要实行大规模设备更新和消费品以旧换新,并推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。政策引导新一轮大规模设备更新,新一轮朱格拉周期有望开启,承接新质生产力。08年次贷危机以来,中国资本开支增速在大规模刺激的两年后整体呈下行趋势,目前正逢政策调整驱动下的周期拐点。政策可以在税收减免、完善二手市场建设,提高节能环保要求等方面发力,以刺激更新需求的释放。爱游戏官方网建议关注需求触底企稳且更新周期向上品种,包括工程机械、爱游戏官方网轨交装备、船舶、煤机、机床等。
人形机器人产业链催化不断。根据擎天柱首席工程师Milan Kovac,目前擎天柱行走速度约为0.6米/秒,速度与此前相比提高了30%。通过改进前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑,并升级运动规划器,缩短整个机器人的环路延迟,擎天柱整体行走稳定性和自信程度都有所提升,转弯表现也十分优异。研究团队还为其添加了一些躯干和手臂的摇摆动作,使行走更加自然。此外,英伟达将成立GEAR研究小组,由高级科学家Jim Fan领衔,专注于通用具身智能体的研究。我们认为人形机器人是AGI具身智能的理想载体,24年有望成为量产元年。投资思路分为三个层面,一是特斯拉机器人供应链,二是中国人形机器人本体企业,三是有望进入人形机器人赛道的其他零部件供应商。
铁路客流恢复超预期,车辆采招及更新维保需求有望逐步释放。24年春运前22天铁路旅客运输量2.61亿人次,同比增长55.7%,相比2019年同期增长23.4%。一方面,受疫情影响竣工积压、出行低迷车辆采购需求低,未来有望逐步释放新增通车里程及车辆采招。另一方面,中央财经委员会第四次会议鼓励新一轮大规模设备更新,铁路车辆庞大存量带来的更新维保需求有望逐步释放,24年高级修首次招标323列超预期。此外,会议提出降低全社会物流成本中再提“公转铁”,有望拉动铁路机车货车需求。推荐关注整车厂商中国中车,爱游戏官方网和信号龙头中国通号。
投资建议:建议2024年机械设备板块重点关注AI驱动下人形机器人、顺周期通用设备领域结构性机会以及专用设备领域新技术带动的设备投资机遇。结合行业景气度、业绩确定性及估值,重点推荐博实股份、恒立液压、创世纪、绿的谐波、中国中车。
风险提示:政策推进程度不及预期的风险;制造业投资增速不及预期的风险;行业竞争加剧的风险。
粉丝特惠:好股票APP五个热门产品任选一款,体验五天!欢迎下载注册体验!
免责声明:陕西巨丰投资资讯有限责任公司(以下简称巨丰投顾)出品的所有内容、观点取决于市场上相关研究报告作者所知悉的各种市场环境因素及公司内在因素。盈利预测和目标价格的给予是基于一系列的假设和前提条件,因此,投资者只有在了解相关标的在研究报告中的全部信息基础上,才可能对我们所表达的观点形成比较全面的认识。
巨丰投顾出品内容仅为对相关标的研究报告部分内容之引用或者复述,因受技术或其它客观条件所限无法同时完整提供各种观点形成所基于的假设及前提等相关信息,相关内容可能无法完整或准确表达相关研究报告的观点或意见,因而仅供投资者参考之用,投资者切勿依赖。任何人不应将巨丰投顾出品内容包含的信息、观点以及数据作为其投资决策的依据,巨丰投顾发布的信息、观点以及数据有可能因所基于的研究报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,巨丰投顾不承诺更新不准确或过时的信息、观点以及数据,所有巨丰投顾出品内容或发表观点中的信息均来源于已公开的资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。巨丰投顾出品内容信息或所表达的观点并不构成所述证券买卖的操作建议。
相关内容版权仅为我公司所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。
精细化工及新材料:围绕国产替代、行业边际改善、技术创新和升级迭代等方向进行布局。
TCL科技(000100)投资要点事件:2月27日公司发布《关于推动“质量回报双提升”行动方案的公告》,制定了“质量回报双提升”行动方案,具体举措包含:1)坚持战略定力,聚焦资源于高端科技制造业发展;2)以技术创新为核心驱动,实现从追赶、超越到领先的跨越式发展;3)以精益管理和智能制造提升企业效率效
核心观点2月氟化工行情回顾:截至2月末,化工行业指数报3074.34点,较上月末上涨6.05%;CCPI报4626点,较上月末上涨0.76%;氟化工指数报1346.45点,较上月末上涨11%。本月氟化工行业指数跑赢申万化工指数4.79%;氟化工行业指数跑赢沪深300指数3.69%。国信化工氟化工价格
事件:交通运输部公布的《快递市场管理办法》2024年3月1日起执行;同时,上交所3月1日公告中通快递调入港股通,并于3月4日生效。引导行业高质量发展,行业价格改善可期。交通运输部23年12月17日公布的《快递市场管理办法》其中一条明确要求经营快递业务的企业未经用户同意,不得代为确认收到快件,不得擅自
核心摘要首提“社会性保障房”概念,住房保障体系日臻完善。为解决两大“夹心层”住房保障问题,2006年厦门首次提出“社会性保障房”概念,推出配租的保障性租赁房和配售的保障性商品房,并在2009年出台了全国首部住房保障地方性法规《厦门市社会保障性住房管理条例》,且针对过程中发现的新问题及时代的新变化,不
生猪板块:能繁去化持续,板块逢低加配。 (1) 肥猪价格环比微涨,仔猪价格环比回落,价格均不具备大幅上涨的基本面支撑。 肥猪方面,年后猪价预期中下跌,供多需少,价格不具备持续上涨基础。供给端,节后生猪养殖场陆续开工供给增加,能繁去化未至反转点,冻品库容率下降缓慢ayx爱游戏,短期供给不会大幅降低。需求端,节前市
(2024 年 3 月 4 日, 上海讯) 近日, 备受瞩目的 2023 年度「雨果奖」正式揭晓,impact在雨果跨境平台资源大会晚宴上斩获了「最佳营销服务」奖项。雨果奖旨在表彰在跨境电商行业全链条工作中发挥标杆作用的的优秀企业。评选设置了行业专家团 (60%) 和大众投票 (40%) 环节, 专
投资要点:英伟达四季报业绩超出市场预期。英伟达公布了截至2024年1月28日的2024财年第四季度财报。财报显示,公司第四季度营收为221亿美元,分析师预期204.1亿美元,同比增长265%,环比增长22%。归属于普通股股东的净利润(GAAP)为122.85亿美元,同比增长765%,环比增长33%。
兴发集团(600141)事项:有机硅、磷酸一铵价格上涨:2月28日晚,浙江某有机硅头部企业结束多日封盘不对外报价,开盘后强势拉涨,DMC报价16400元/吨,D4报价16700元/吨,107胶报价16300元/吨,生胶报价18300元/吨,整体上涨范围在800-1900元/吨,开盘后一些企业跟涨,多
新宝股份(002705)2023Q4外销持续修复,规模效应带动利润增长,维持“买入”评级2023年公司实现营收146.47亿元(同比+6.94%),归母净利润9.77亿元(+1.62%),扣非归母净利润9.96亿元(+0.53%)。单季度来看2023Q4实现营收38.9亿元(+30.68%),归母净